Editar, desativar e evitar duplicidades

Edite dados descritivos quando necessário. Desative contas encerradas para preservar histórico. Não renomeie uma conta antiga para representar outro banco.

Antes de excluir uma conta ou revogar uma autorização, verifique lançamentos, extratos e conciliações vinculados. As autorizações são administradas em Financeiro → Open Finance. Para duplicidade, identifique qual recurso está mapeado antes de remover qualquer cadastro.

Revise periodicamente conta padrão, estado ativo, moeda e saldo. Uma conta sem uso pode continuar necessária para relatórios históricos.

Exemplo: conta encerrada

O banco foi encerrado em maio. Concilie até o saldo zero, preserve os movimentos e desative a conta. Não a renomeie para o novo banco.

Exemplo: duplicidade

Existem Itaú principal manual e Itaú conta 4587 do Open Finance. Compare número, saldo e movimentos. Se são a mesma conta, determine qual mantém o histórico e corrija mapeamento antes de excluir qualquer registro.

Conta padrão

Ao mudar a operação de banco, atualize o padrão. Isso altera sugestões futuras, não movimenta títulos antigos. Continue conferindo a conta em cada baixa.

Moeda e identificação

Não altere moeda para converter saldo. Uma conta em USD deve continuar USD; conversão exige operação financeira própria.