12. Convidar a equipe

Convide cada pessoa para ter acesso próprio. Isso evita senha compartilhada, permite ajustar permissões e melhora a rastreabilidade.

Papéis da organização

Proprietário: responsável máximo; pode realizar ações restritas ao dono, incluindo decisões de plano quando disponíveis.
Administrador: gerencia a organização e as áreas financeiras permitidas.
Membro: acesso mais limitado, conforme as regras da aplicação.

Use o princípio do menor privilégio: cada pessoa recebe apenas o acesso necessário ao trabalho atual.

Enviar um convite

Acesse Gestão → Equipe → Convites.

E-mail — obrigatório

Informe o endereço individual da pessoa. O convite ficará restrito a esse e-mail. Revise domínio e grafia antes de enviar.

Permissão — obrigatória

Escolha o menor papel que permite executar as responsabilidades. Não torne alguém administrador apenas para evitar entender a permissão correta.

TTL (dias) — obrigatório

TTL é o tempo de validade do convite. O valor sugerido pode ser 14 dias. Use prazo curto o bastante para reduzir risco, mas suficiente para a pessoa aceitar.

Um convite expirado deve ser recriado; não aumente prazos indefinidamente para links enviados a terceiros.

Enviar convite

Após enviar, o registro aparece em Convites pendentes, com e-mail, permissão e vencimento. Você pode copiar o link quando necessário, mas envie-o somente à pessoa correta por canal seguro.

Gerenciar convites pendentes

Remova convites enviados ao e-mail errado, que expiraram operacionalmente ou que não são mais necessários. Se a função mudou antes da aceitação, cancele e crie outro com a permissão adequada.

Gerenciar membros

Na aba Membros, revise nome, e-mail e permissão. Alterações de papel têm efeito sobre o acesso; confirme a responsabilidade antes de elevar ou reduzir.

Remova imediatamente pessoas que saíram da empresa ou não precisam mais acessar. Antes disso, garanta que atividades e responsabilidades foram transferidas.

O que não fazer

compartilhar um único login com toda a equipe;
enviar convite para e-mail pessoal sem necessidade;
tornar todos administradores;
publicar link de convite em grupo aberto;
deixar convites pendentes indefinidamente;
esquecer de remover ex-colaboradores;
trocar o proprietário sem revisar impactos de cobrança e gestão.

Revisão periódica

Ao menos uma vez por trimestre, confira:

quem ainda trabalha com o financeiro;
quais administradores continuam necessários;
convites pendentes;
e-mails desatualizados;
pessoas com acesso maior que a função exige.

Checklist final do Tutorial

Cada pessoa usa seu próprio acesso.
Permissões seguem a responsabilidade real.
Não há convites desnecessários.
Contas, categorias e centros estão organizados.
A rotina de lançamentos e conciliação foi definida.
A equipe sabe interpretar painel, fluxo e relatórios.

Depois de concluir, use Concluir tutorial no FizConta para esconder o atalho desta organização. Você ainda poderá acessar as áreas diretamente pelo menu.