Importar extrato ou fatura

Abra Financeiro → Conciliação e clique em Importar extrato ou fatura. A tela apresenta os meios disponíveis para trazer movimentos.

Sincronizar Open Finance

Use para contas vinculadas a uma autorização ativa. Escolha a conta correta e o período solicitado. Uma autorização ativa não garante que a linha já foi sincronizada; confirme o retorno da operação.

Sincronizar Asaas

Use apenas quando a integração Asaas estiver configurada e aparecer para a organização. Se a opção não estiver disponível, não presuma que o plano ou a conta possui a integração.

Arquivo OFX, QFX ou PDF

Selecione conta e arquivo aceito pela tela. Confirme banco, período e titular. Guarde o original. PDF depende da capacidade de leitura do arquivo; revise todas as linhas importadas.

Depois da importação, revise o resumo de importações e as linhas. Importar não cria classificação correta automaticamente. Se enviou arquivo duplicado, não ignore tudo sem investigar o mecanismo de remoção/correção disponível.

Antes de importar

Anote conta, data inicial/final e saldo do extrato. Verifique se o arquivo é extrato bancário ou fatura e se pertence à moeda/conta selecionada.

Exemplo

Você já importou 1–15 de julho. Um novo arquivo 1–31 sobrepõe quinze dias. Prefira 16–31 quando possível ou confirme como o sistema trata duplicidade antes de enviar.

Depois

Compare quantidade, primeiros/últimos movimentos e totais. Se a importação trouxe sinais invertidos ou datas inesperadas, pare a conciliação e revise arquivo/conta.

A área Importações mantém o histórico disponível. Usar uma importação como filtro não exclui nem corrige suas linhas.