Conhecer a página de Open Finance

A página Financeiro → Open Finance reúne as autorizações da empresa selecionada. Se nenhuma empresa estiver selecionada, o FizConta solicita essa escolha antes de carregar os dados. Autorizações de empresas diferentes não devem ser misturadas.

Resumo de autorizações

O resumo informa quantas autorizações estão ativas e quantas estão encerradas. Esses números não representam contas bancárias: uma autorização pode conter vários recursos.

Nova autorização

Abre o formulário para escolher a instituição e informar os documentos exigidos. Use quando ainda não existe uma autorização válida para aquela instituição e titular, ou quando um link anterior expirou.

Informações de cada cartão

• Instituição: banco que recebeu a autorização;
• Situação: por exemplo, Autorizado, Aguardando autorização ou Revogado;
• Produtos: Conta, Cartão ou outros grupos de dados liberados;
• Titular: documento mascarado, usado para diferenciar autorizações sem expor o número completo;
• Configuração: informa se ainda é preciso configurar os recursos;
• Atualização: mostra se o consentimento está pronto, em erro ou aguardando ação;
• Data: quando disponível, mostra a última atualização ou a validade do link.

Botões do cartão

Detalhes é o caminho normal para conferir a autorização e as contas ligadas a ela. Configurar contas aparece quando os recursos já foram liberados, mas ainda precisam de uma decisão. Depois disso, muda para Revisar contas.

Continuar autorização só aparece quando a autorização está pendente e o endereço do banco ainda é válido. Atualizar consulta apenas aquela autorização.

Dados apresenta informações técnicas persistidas. É útil para diagnóstico com uma pessoa autorizada ou com o suporte, mas não é uma tela de edição. Não altere decisões financeiras a partir de códigos técnicos que você não reconhece.

Revogar encerra novos compartilhamentos e sincronizações. O histórico já importado permanece no FizConta.

Ativas e encerradas

Ativas reúne autorizações em uso ou aguardando conclusão. Encerradas reúne autorizações revogadas, rejeitadas ou expiradas. Para reconectar uma autorização encerrada, crie uma nova e vincule os recursos às contas existentes quando representarem as mesmas contas bancárias.

Quando não há autorizações

O estado Nenhuma autorização significa que a empresa selecionada ainda não possui uma autorização registrada. Antes de criar, confirme se você não está visualizando a empresa errada.

Próximo guia: Criar uma autorização.