Conhecer a página de Open Finance

A página Financeiro → Open Finance reúne as autorizações da empresa selecionada. Se nenhuma empresa estiver selecionada, o FizConta solicita essa escolha antes de carregar os dados. Autorizações de empresas diferentes não devem ser misturadas.

Contador de autorizações

O número no topo informa quantas autorizações estão registradas para a empresa. Ele não é a quantidade de contas bancárias: uma autorização pode conter vários recursos, e uma conta pode ainda estar aguardando configuração.

Sincronizar

Atualiza a lista de autorizações com o provedor. O resultado informa quantas foram importadas e quantas foram atualizadas. Se parte da operação falhar, as demais autorizações podem ter sido atualizadas normalmente; leia o aviso antes de repetir.

Esse botão não substitui a sincronização do extrato de uma conta. Para movimentos, abra a conta configurada no Extrato.

Nova autorização

Abre o formulário para escolher a instituição e informar os documentos exigidos. Use quando ainda não existe uma autorização válida para aquela instituição e titular, ou quando um link anterior expirou.

Informações de cada cartão

• Instituição: banco que recebeu a autorização;
• Situação: por exemplo, Autorizado, Aguardando autorização ou Revogado;
• Produtos: Conta, Cartão ou outros grupos de dados liberados;
• Titular: documento mascarado, usado para diferenciar autorizações sem expor o número completo;
• Configuração: informa se ainda é preciso configurar os recursos;
• Sincronização: mostra se está sincronizando, sincronizado, em erro ou aguardando alguma ação;
• Data: quando disponível, mostra a última sincronização ou a validade do link de autorização.

Botões do cartão

Detalhes é o caminho normal para conferir a autorização e as contas ligadas a ela. Configurar contas aparece quando os recursos já foram liberados, mas ainda precisam de uma decisão. Depois disso, muda para Revisar contas.

Continuar autorização só aparece quando a autorização está pendente e o endereço do banco ainda é válido. Atualizar consulta aquele cartão específico; Sincronizar, no topo, revisa a lista inteira.

Dados apresenta informações técnicas persistidas. É útil para diagnóstico com uma pessoa autorizada ou com o suporte, mas não é uma tela de edição. Não altere decisões financeiras a partir de códigos técnicos que você não reconhece.

Revogar encerra novas sincronizações. O histórico já importado permanece no FizConta.

Quando não há autorizações

O estado Nenhuma autorização significa que a empresa selecionada ainda não possui uma autorização registrada. Antes de criar, confirme se você não está visualizando a empresa errada.

Próximo guia: Criar uma autorização.