Cadastrar, editar e excluir

Criar pela página

Abra Financeiro → Pessoas e empresas e clique em Nova pessoa / empresa. Preencha os dados, revise documento e endereço e salve.

Criar durante outra operação

No Agendamento e Vendas, o botão de adicionar ao lado do campo permite cadastrar sem abandonar a operação. Depois de salvar, selecione o novo cadastro no campo original.

Evitar duplicidade

Antes de criar, pesquise pelo nome, razão social e CPF/CNPJ. Não crie ACME, Acme Ltda. e ACME Comércio para a mesma empresa.

Editar

Use a ação de edição na lista. Alterar nome ou endereço atualiza o cadastro reutilizado; não cria nova contraparte.

Excluir

A exclusão exige confirmação. Antes de excluir, verifique a quantidade de títulos mostrada na lista. Se a contraparte já estiver relacionada a operações, a API pode impedir a exclusão ou a alteração pode prejudicar a leitura histórica.

Não exclua para corrigir grafia. Edite o cadastro existente.