Criar uma estrutura de categorias

Abra a aba do grupo e clique em Nova categoria. O nome é obrigatório; a cor apoia gráficos. Ao editar, o grupo pode ser alterado.

Use nomes estáveis e gerenciais: Software e assinaturas, não o fornecedor; Fretes de venda, não Diversos. Comece enxuto e crie detalhe apenas quando ele sustentar uma decisão.

Categoria responde “por quê”; centro responde “onde”; tag registra contexto complementar. Não duplique a mesma dimensão.

Exemplo de estrutura inicial

Uma prestadora pode começar com Recebimentos: Serviços, Mensalidades; Fixas: Aluguel, Software, Contabilidade; Variáveis: Comissões, Fretes; Pessoas: Salários, Benefícios; Impostos: Simples Nacional; Dívidas: Financiamento bancário.

Campo Nome

É obrigatório. Use singular/plural de forma consistente. Não crie Software, Softwares e Assinaturas de software sem diferenças reais.

Campo Cor

Apoia gráficos e identificação. Defina padrão por grupo ou tema. Duas cores iguais não unem categorias; duas cores diferentes não corrigem nomes duplicados.

Revise a lista com quem lança dados: se cada pessoa escolher uma categoria diferente para o mesmo fato, o relatório não será comparável.