Visão geral de pessoas e empresas

Pessoas e empresas são as contrapartes: pessoas ou empresas com quem a organização recebe, paga ou realiza uma venda.

O cadastro central evita variações do mesmo nome em lançamentos e permite agrupar títulos e valores liquidados.

Informações da lista

A página apresenta nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, cidade, quantidade de títulos, quantidade de títulos liquidados e ações.

Títulos é a quantidade de obrigações relacionadas à contraparte. Liquidados indica quantas já foram pagas ou recebidas; não representa o valor total movimentado.

Pessoa ou empresa

O mesmo cadastro pode aparecer em operações de entrada ou saída. Não duplique uma empresa apenas porque ela é cliente em uma operação e fornecedora em outra.

Relação com outros módulos

• Agendamento: associa o título à pessoa ou empresa correta.
• Relatórios: permite filtrar e analisar por contraparte.
• Vendas: identifica o destinatário e fornece dados para a nota fiscal.
• Conciliação: ajuda a classificar a linha bancária com a contraparte correta.