Atualizar e sincronizar movimentos

Na página de Open Finance, Atualizar consulta o estado de uma autorização. A sincronização dos movimentos de uma conta configurada é iniciada em Conciliação. São operações diferentes.

Atualizar — uma autorização

O botão dentro do cartão consulta apenas aquela autorização e atualiza situação, recursos e informação de sincronização. Use quando uma aprovação pendente acabou de ser concluída, quando os recursos ainda não apareceram ou para confirmar um erro específico.

Sincronizar movimentos da conta

Depois que uma conta foi vinculada ou criada, abra Financeiro → Conciliação, clique em Importar extrato ou fatura, escolha Sincronizar Open Finance e selecione a conta/período conforme a tela. Open Finance administra a permissão; Conciliação administra as linhas bancárias.

Antes de sincronizar períodos antigos, confira se a conta já possuía lançamentos manuais ou extratos importados. Uma sobreposição mal planejada pode exigir tratamento de duplicidades na conciliação.

Exemplo de atraso

O banco mostra uma compra realizada hoje, mas ela não aparece no FizConta. Primeiro use Atualizar na autorização se houver indicação de erro. Depois abra Conciliação e sincronize a conta. Não crie a mesma despesa manualmente sem planejar o que fazer quando a linha bancária chegar.

Renovação e expiração

Quando uma autorização expirar, crie uma nova autorização para a mesma instituição e titular. Na configuração, vincule os recursos às contas existentes sempre que representarem o mesmo saldo. Renovar a permissão não exige duplicar as contas do FizConta.

Quando investigar

• Aguardando autorização por muito tempo: confira aprovações de sócios e use Atualizar;
• Autorizado sem recursos: aguarde a liberação do banco e atualize mais tarde;
• Erro na sincronização: leia a mensagem, valide o consentimento e tente novamente;
• Limite de contas: libere vagas ou ajuste o plano antes de criar nova conta;
• Movimento ausente: confira conta, período e sincronização em Conciliação;
• Duplicidade: pare novas classificações e revise mapeamento, importações e conciliação.

Próximo guia: Revogar uma autorização.