Salvar e compartilhar um relatório

Salvar filtros

Na lateral de Relatórios, monte o período, a aba e os filtros. Clique em Salvar filtro e informe um nome opcional.

Use nomes que identifiquem finalidade e recorte, como Despesas realizadas — Unidade Centro. Relatório 1 não ajuda a distinguir versões.

O filtro salvo inclui Previsto ou Realizado. Aplicá-lo depois restaura a configuração armazenada.

Atualizar e renomear

Use atualizar para substituir a configuração do filtro ativo pelos controles atuais. Renomear muda apenas a identificação; não altera período nem filtros.

Copiar link público

Na lista de filtros salvos, use Copiar link público. Quem possuir o endereço pode abrir a visualização sem autenticação.

O conteúdo público pode apresentar, conforme os dados disponíveis:

• nome do relatório;
• período e aba;
• DRE;
• fluxo do semestre;
• metas;
• linhas previstas ou realizadas.

Recursos indisponíveis no compartilhamento são informados na própria página; não significa necessariamente erro do relatório original.

Segurança

• envie apenas a destinatários autorizados;
• verifique filtros e nomes de clientes/fornecedores;
• não publique o endereço em canal aberto;
• considere que encaminhar o link concede acesso a outra pessoa;
• abra o link em janela anônima para conferir o que o destinatário verá.

Interromper o compartilhamento

A interface vincula o link ao filtro salvo. Para remover o filtro e seu compartilhamento, use Excluir na lista. Depois, teste o endereço antigo sem estar autenticado. Se continuar acessível, contate o suporte e não compartilhe novos dados até a confirmação.

Diferença para PDF

PDF é uma cópia fixa no momento da geração. O link público abre uma visualização pelo endereço compartilhado. Em ambos os casos, o responsável deve controlar o destinatário.